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隨著《新環(huán)保法》、《水十條》、《畜禽污染防治條例》等法規(guī)的推進實施，各省對養(yǎng)殖污染進行了集中整治和清理。2017年進入攻堅期，多地政府相繼設(shè)立禁養(yǎng)限養(yǎng)區(qū)，區(qū)域內(nèi)的生豬養(yǎng)殖企業(yè)只能以低價快速處理掉存欄的生豬，短時間內(nèi)生豬上市量增多，造成供大于求的局面，拉低了全國生豬價格。
長江證券目前在河南、安徽等地開展全國生豬草根調(diào)研活動，報告顯示，我國多地禁養(yǎng)區(qū)豬場停止補欄且產(chǎn)能基本被清空，禁養(yǎng)區(qū)周邊養(yǎng)殖戶持謹(jǐn)慎態(tài)度維持正常補欄，而非禁養(yǎng)區(qū)豬場擴張勢頭明顯且大幅補欄。
禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)產(chǎn)能大量出清，禁養(yǎng)區(qū)周邊養(yǎng)殖戶基本正常淘汰補欄
第一批調(diào)研活動在河南地區(qū)信陽、新蔡、正陽三個地區(qū)進行，對種豬場、規(guī)模生豬養(yǎng)殖場、散養(yǎng)戶及飼料經(jīng)銷商就生豬養(yǎng)殖情況進行了草根調(diào)研。河南地區(qū)禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)產(chǎn)能大量出清，禁養(yǎng)區(qū)周邊養(yǎng)殖戶基本正常淘汰補欄。河南省政府計劃在2017年底前全部關(guān)閉和搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場，從實際調(diào)研情況來看，禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)豬場拆遷導(dǎo)致的產(chǎn)能出清較為嚴(yán)重，禁養(yǎng)區(qū)周邊養(yǎng)殖戶基本是正常淘汰補欄。
而目前禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)已經(jīng)拆除部分豬場，今年還會繼續(xù)拆除100多個，涉及約3000頭母豬，占新蔡縣母豬存欄10％以上，其中胎齡較老的母豬流向淘汰母豬屠宰場，部分生產(chǎn)性能尚可的母豬流向禁養(yǎng)區(qū)周邊地區(qū)，但整體來看周邊地區(qū)養(yǎng)殖戶因擔(dān)心禁養(yǎng)區(qū)劃定范圍可能會擴展到自己所在區(qū)域，基本都是正常淘汰補欄、極少出現(xiàn)擴產(chǎn)情況。
河南地區(qū)非禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖戶補欄意愿較強，規(guī)�；i場擴產(chǎn)明顯。我們在信陽和正陽地區(qū)調(diào)研的養(yǎng)殖戶位于非禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)，調(diào)研的規(guī)模養(yǎng)殖戶及散養(yǎng)戶均有較強補欄擴產(chǎn)意愿，其中規(guī)模養(yǎng)殖戶新建豬場更容易通過土地審批和環(huán)評，整體來看比散養(yǎng)戶擴產(chǎn)更為明顯。我們調(diào)研的2家規(guī)模場中其中一家母豬存欄量為4100頭的規(guī)模豬場計劃2017年新建豬場將母豬存欄量擴至7000頭，另一家種豬場計劃2017年將一元母豬群從2800頭擴充至6000頭，部分散養(yǎng)戶也于2016年下半年補欄后備母豬，但受豬舍面積限制散養(yǎng)戶補欄空間有限，整體上非禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模豬場擴產(chǎn)更為明顯。
環(huán)保政策較嚴(yán)地區(qū)養(yǎng)殖補欄意愿低，散養(yǎng)戶退出比例更高
近日調(diào)研活動進入安徽，長江證券對安徽六安和固鎮(zhèn)的飼料經(jīng)銷商、生豬養(yǎng)殖合作社、中小型養(yǎng)殖戶進行了草根調(diào)研。安徽地區(qū)環(huán)保政策較嚴(yán)地區(qū)養(yǎng)殖補欄意愿低，散養(yǎng)戶退出比例更高。本次調(diào)研的固鎮(zhèn)縣目前正進行禁養(yǎng)區(qū)劃定前的養(yǎng)殖場信息采集，后期將進行禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)的具體劃分，計劃在2017 年底前完成禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的養(yǎng)殖場關(guān)停工作。
固鎮(zhèn)縣以散養(yǎng)戶和小型養(yǎng)殖戶為主，豬場較多建設(shè)在居民區(qū)附近，跟據(jù)目前暫定的禁養(yǎng)區(qū)劃分標(biāo)準(zhǔn)（距離村莊、公路、學(xué)校水源200 米內(nèi)），或有80%的豬場將被劃定在禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)。因擔(dān)心后期豬場被劃入禁養(yǎng)區(qū)被要求強制拆除，現(xiàn)階段固鎮(zhèn)縣養(yǎng)殖戶基本無補欄計劃，從合作社處了解到今年母豬料銷量比去年略增，其中后備母豬料銷量甚至略有減少。
由于規(guī)模豬場所需建設(shè)用地較多，在偏遠地區(qū)比例遠高于散養(yǎng)戶和小型豬場，后期隨著禁養(yǎng)區(qū)豬場關(guān)停的逐漸推進，散養(yǎng)戶退出比例預(yù)計將高于規(guī)模豬場。安徽地區(qū)環(huán)保政策寬松地區(qū)養(yǎng)殖戶補欄積極，2017 年后備母豬計劃補欄量在20%以上。本次調(diào)研的六安地區(qū)環(huán)保政策較為寬松，未有劃定禁養(yǎng)區(qū)或限養(yǎng)區(qū)，養(yǎng)殖戶新建豬場通過土地審批和環(huán)評難度相對較小，養(yǎng)殖戶整體補欄積極性較高。
我們本次調(diào)研豬場母豬存欄量在50 頭~700 頭間，在2016 年已經(jīng)補欄過后備母豬，補欄比例23%~80%不等，17 年計劃繼續(xù)擴產(chǎn)，調(diào)研的50 母豬豬場、300 頭母豬豬場、700 頭母豬豬場2017 年計劃補欄的后備母豬量占目前母豬存欄量的比例分別為40%、20%、100%，并且都在新建豬舍。從補欄結(jié)構(gòu)上來看，散養(yǎng)戶（50 頭母豬）和大型養(yǎng)殖戶（700 頭母豬）補欄比例相對較高，小型養(yǎng)殖戶（300 頭母豬）補欄比例相對較低。從飼料銷量情況來看，本次調(diào)研的飼料業(yè)務(wù)人員主要銷售前端料，今年一季度飼料銷量同比增長約23%，主要來源于母豬料的增長。
養(yǎng)殖行業(yè)迎來嶄新豬周期，禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖戶難逃厄運
長江證券分析認(rèn)為養(yǎng)殖行業(yè)迎來嶄新豬周期。過去的散戶大量退出和當(dāng)下的環(huán)保趨嚴(yán)，使得生豬養(yǎng)殖行業(yè)正在迎來一個跨度時間長，競爭格局優(yōu)化，豬價長時間維持可觀盈利、規(guī)�；铀俚囊粋�最好的時代。不過，不管如何，禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的養(yǎng)殖戶注定難逃厄運。
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